本片是對日本鄉村生活的迷人及節奏緩慢的描繪。故事背景設定於1958年(昭和33年),一位大學教授和他的兩個女兒搬進一個森林附近的一所舊房子,因為他的妻子染上了結核病,在附近的一所醫院康復中。他的女兒們發現了「煤炭屎」,她們又名「煤炭屎鬼」。
次子追趕一隻小龍貓,牠引領了她去找到森林守護者「龍貓」。次子被牠們迷住了,並且下定決心去尋找大龍貓。一個下雨的晚上,當女孩們在等爸爸時,她們遇到了一個,用樹葉擋雨的大龍貓。當次子想把一個成熟的玉米帶給住在醫院的媽媽時,但迷了路,草子到處尋找她,最後去找大龍……
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